Экономика Южной Кореи

4.Промышленность

Ситуация в промышленности РК продолжает определяться кризисными явлениями, наблюдавшимися на протяжении 1998 и начала 1999 гг. Низкой остается степень загрузки производственных мощностей (около 70%), высока доля нереализованной продукции, не прекращаются массовые банкротства, во многих отраслях объемы производства сокращаются. Негативное влияние на местных производителей и экспортеров оказывают завышенный курс нацвалюты по сравнению с долларом, высокая стоимость кредита, низкий внутренний спрос, неблагоприятные внешнеэкономические факторы.

Вместе с тем, стабилизация финансового положения и увеличение положительного сальдо торгового баланса РК в 1998 г. позволяют говорить о создании предпосылок для улучшения ситуации в промышленном секторе. Рост мировой экономики, падение цен на сырьевых рынках наряду с мерами правительства РК по снижению процентных ставок, контролем над инфляцией и валютным курсом, осуществляемая государством программа реструктуризации основных отраслей промышленности также должны способствовать увеличению объемов производства и увеличению экспорта.

Автомобилестроение. Отмеченное в 1998 г. резкое сокращение спроса на предметы длительного пользования, привело к падению на 48,7% объемов продаж автомобилей на местном рынке. При этом парк малолитражных автомобилей (объемом двигателя до 800 куб.см), покупателям которых предоставлялись дополнительные налоговые льготы, увеличился с 6,4 до 24,1%. Незначительный рост экспорта автомобилей в 1997 г. не смог компенсировать потери, вызванные сужением внутреннего рынка. Увеличение доли в экспорте малолитражных и, соответственно, дешевых автомобилей также повлияло на сокращение поступлений от экспорта. В результате в 1998 г. объем производства автомобилей в РК сократился на 29,9%. Средняя загрузка производственных мощностей в автомобилестроении не превышала 49,9%.

1998 г. для автомобилестроения стал периодом структурных преобразований — «Дэу Моторс» приобрела компанию «Санъён Моторс», а «Хёндэ Моторс» выиграла тендер на право покупки контрольного пакета акций обанкротившейся «Киа Моторс».

Меры правительства РК по поддержке автомобилестроения не дали ожидаемых результатов из-за массовых увольнений (свыше 30 тыс.чел.), охвативших эту отрасль, а также банкротств мелких и средних компаний, выпускающих комплектующие для автомобильных гигантов.

В 1999 г. местные эксперты ожидали увеличение спроса на продукцию автомобилестроения на 16% (870 тыс. автомобилей). Этому, по их мнению, должен способствовать рост внутреннего потребления во второй половине года. Экспорт автомобилей в 1999 г. должен возрасти на 6%.

Судостроение. С началом экономического кризиса в РК портфель заказов у южнокорейских судостроителей значительно уменьшился. Это объяснялось сложностями с предоставлением иностранным заказчикам гарантий первоклассных банков в отношении возврата кредитов, что явилось результатом падения индекса кредитоспособности РК. В янв. 1998 г., впервые за всю историю южнокорейского судостроения, объем новых заказов был равен нулю. Однако последовавшая девальвация воны и жесткая ценовая конкуренция, а также агрессивная маркетинговая стратегия южнокорейских компаний позволили увеличить портфель заказов (он составил 80% от объема прошлого года). В окт. 1998 г. имевшиеся заказы позволяли загрузить южнокорейские верфи работой на 2 г. В наиболее благоприятной ситуации оказались крупные судостроительные компании. Мелкие и средние фирмы, испытывающие трудности с получением кредитов, а также в условиях низких мировых цен на суда, не смогли обеспечить себя достаточным количеством заказов.

В 1999 г. ожидался рост заказов на новые суда (примерно на 10%), чему будут способствовать сильная йена и стабилизировавшийся обменный курс корейской воны. Доля южнокорейских судостроительных компаний в общемировом портфеле заказов также должна возрасти. В 1999 г. объем производства судов в РК и, соответственно, их экспорт увеличатся в среднем на 2,3% по сравнению с 1998 г., достигнув в 7,5 млрд.долл.

Бытовая электроника. Производство бытовой электроники в РК в 1998 г. возросло на 6,6%. Однако объем продаж большинства товаров этой группы (телевизоров, видеомагнитофонов и др.) из-за падения покупательной способности населения сократился на 40-60% (в 1998 г. стиральных машин было продано на 40% меньше, чем в 1997 г., холодильников — на 9%).

Экспорт электротехнических изделий в 1998 г., даже в условиях девальвированной воны, сократился на 13% (телевизоров — на 22%). Вместе с тем экспорт микроволновых печей и холодильников увеличился на 6% и 0,7% соответственно. Сократились объемы экспорта южнокорейской бытовой электроники в странах ЮВА, СНГ и Лат. Америки. А экспорт этой категории товаров в США возрос в 1998 г. на 23% (видеомагнитофонов и микроволновых печей на 60 и 30% соответственно).

В период экономического кризиса южнокорейские компании прилагали максимум усилий для диверсификации рынков сбыта, усовершенствования маркетинговых технологий. Особо агрессивная политика проводилась на рынках Бл. Востока и Сев. Америки, что вызвало антидемпинговые меры со стороны США (они касались корейских телевизоров высокой четкости изображения и проекционных телевизоров).

В первой половине 1999 г. ожидалось увеличение экспорта бытовой электроники, за которым должно последовать увеличение её производства. Вместе с тем, такие факторы, как высокие цены на импортные комплектующие, финансовая нестабильность развивающихся рынков и низкие цены на электронику на мировом рынке (особенно производимую развивающимися странами), будут оказывать сдерживающее влияние. С учетом этого южнокорейские товаропроизводители концентрируют усилия на экспорте высокотехнологичных товаров (например, цифровых электробытовых приборов) на рынки развитых стран.

В 1999 г. не ожидается увеличения спроса на бытовую электронику и в самой РК, поскольку новые виды товаров (цифрового формата) пока лишь начали появляться на рынке.

Производство полупроводников. В июне 1998 г. экспорт полупроводников сократился на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В последующем тенденцию к снижению экспорта этой категории товаров удалось переломить, и общий объем поставок полупроводников по итогам года сократился лишь на 3,2%. Производство полупроводников увеличилось в 1998 г. на 35,4%, стоимость «чипов» (DRAM) на протяжении того года продолжала оставаться на низшей отметке, отмеченной в июне. Эти обстоятельства, а также неясные перспективы мирового рынка полупроводников вынуждают южнокорейские компании сокращать (почти на треть) объемы инвестиций в производство полупроводников как внутри страны, так и за рубежом — три основные производителя полупроводников в РК были вынуждены сократить объемы производства из-за низких мировых цен на выпускаемую продукцию.

Невысокая норма прибыли в этой отрасли вынуждает южнокорейские компании идти также на реструктуризацию производств, особенно с учетом того, что цены на продукцию падают быстрее, чем затраты на ее производство. Повышенные затраты в этой области связаны, в первую очередь, с удорожанием (в долларовом эквиваленте) аренды взятого в лизинг импортного оборудования. В данных условиях компании пытаются привлечь дополнительные заемные средства из-за рубежа и избавляются от ряда производств, которые становятся мало конкурентоспособными. Правительство призывает южнокорейские компании сконцентрироваться на профилирующих производствах. (Речь, в частности, идет о слиянии полупроводниковых производств компаний «Хёндэ» и «Эл-Джи». В случае их объединения новая компания станет вторым крупнейшим производителем полупроводников в мире после компании «Самсунг».)

Отмечается усиление давления со стороны иноконкурентов на южнокорейских производителей полупроводников. В ход идут антидемпинговые меры, угрозы задержать предоставление траншей, обещанных РК в рамках стабилизационной программы МВФ, и т.д. В сент. 1998 г. США ввели высокий антидемпинговые пошлины на «чипы» компаний «Хёндэ» и «Эл-Джи». Не исключено, что примеру США последуют европейские и другие страны.

В 1999 г. в области производства полупроводников началось оживление (рост на 13,3%). При этом экспорт должен увеличиться на 13,7% (из-за массового распространения в мире программы Windows 98 и спроса на ПК с процессором Pentium II).

Южнокорейским компаниям вряд ли удастся достигнуть объемов экспорта прежних лет. Этому будут препятствовать затоваривание на рынке полупроводниковой продукции, «сужение» азиатских рынков в результате экономического кризиса. Однако спрос на современные виды продукции неуклонно растет.

Телекоммуникационное оборудование. Объемы продаж упали на 10-20% (поставки телефонных станций и компьютеров на 50% и 35% соответственно). Было отмечено увеличение спроса лишь на мобильные телефоны и сопутствующее оборудование (на 40%). Экспорт телекоммуникационного оборудования из РК сократился в 1998 г. на 4,8% при одновременном снижении экспортных цен. Вместе с тем экспорт мобильных телефонов вырос в 1998 г. почти на 60%, главным образом на американский рынок.

В 1999 г. прогнозируется увеличение производства телекоммуникационного оборудования, в первую очередь мобильных телефонов. Однако темпы роста будут невелики из-за ограниченных возможностей внутреннего рынка. Основным катализатором здесь станет экспорт телекоммуникационного оборудования стандартов GSM и CDMA. Рынок телекоммуникационного оборудования РК начиная со второй половины 1999 г. стал полностью открытым для иноконкурентов.

Компьютеры. Ситуация на рынке компьютеров РК в 1998 г. оставалась сложной. Так, объем экспорта компьютерных мониторов, которые являлись основным товаром, поставляемым за рубеж, сократился в ценовом выражении почти на 30% (несмотря на увеличение объемов поставок). Среди производителей ПК «на плаву» остались лишь крупные компании — в основном те, которые переключились с производства компьютерных мониторов на выпуск жестких дисков и CD-ROM. Многие компании в поисках выхода из кризисной ситуации создавали СП (за счет продажи части своих акций иностранцам) по производству мобильных телефонов.

В 1999 г. местные производители связывают надежды на увеличение объемов продаж с ростом экспортных поставок высокоскоростных периферийных устройств, увеличением спроса со стороны частного сектора и государства, а также с диверсификацией сбытовой сети за рубежом. Ожидается рост объемов производства на 16,7% по сравнению с прошлым годом, экспорта на 15,6% (до 5,9 млрд.долл.), рост внутреннего потребления — на 18,6% (до 2,7 млрд.долл.).

Общее машиностроение. Несмотря на то, что в этой области в 1999 г. прогнозируется увеличение объемов производства и экспорта, докризисные показатели в ближайшем будущем вряд ли будут достигнуты — низок уровень загрузки производственных мощностей, простаивает оборудование стоимостью 20 трлн.вон.

При условии, что азиатские страны сумеют в какой-то степени преодолеть кризисные явления в экономике, появится возможность увеличить в 1999 г. объем экспорта продукции общего машиностроения РК до 8,9 млрд.долл., что на 3,8% больше показателей прошлого года.

Сталелитейная промышленность. Поставки на внутренний рынок холоднокатаной стали в 1998 г. сократились на 60,1%, металлоконструкций — на 56,1%, стальных труб — на 46,1%. Благодаря заказам со стороны судостроительных компаний, поставки листового железа сократились лишь на 4,5%. Производство стали в РК в 1998 г. уменьшилось на 0,4%. Банкротство таких сталелитейных компаний, как Hanbo Steel и Hwan Young Steel, привело к сокращению выпуска практически всех видов металлоизделий за исключением листового железа. Загрузка производственных мощностей в южнокорейской металлургии в 1998 г. в среднем не превышала 85%.

Сокращение производства стали в РК было обусловлено также общемировой тенденцией к снижению объемов производства в этой области. В марте 1998 г. Япония начала сокращать объемы производства стали в целях поддержания цен, ее примеру последовали Россия, Индия, страны ЮВА, некоторые европейские страны. Не стала исключением и РК.

Несмотря на падение спроса на металл со стороны азиатских стран и Японии, экспорт стали из РК в 1998 г. увеличился на 47%, что было связано с девальвацией воны. Однако рост поставок южнокорейской стали встретил жесткое противодействие со стороны правительств США и стран Европы, которые рассматривают возможность применения антидемпинговых процедур по ряду позиций южнокорейского экспорта (нержавеющая сталь, горячий прокат, холоднокатаная сталь).

В 1999 г. в сталелитейной промышленности РК дальнейший спад производства маловероятен, поскольку потребление стали основными отраслями промышленности растет (за год потребление должно увеличиться на 5,2%). Экспорт стали сократится в 1999 г. на 13,6% по сравнению с прошлым годом.

В 1999 г. ожидается сокращение поставок стали на внутренний рынок на 3,7% (будет произведено 38 млн.т., на 2,9% больше объемов прошлого года).

Нефтехимическая промышленность. В 1998 г. спрос на продукцию нефтехима на внутреннем рынке РК сократился на 15-35% (в основном на те виды продукции, которые находят применение в автомобилестроении, строительстве и производстве электротехнических изделий).

Основными рынками сбыта нефтехимии стали США и Европа. Несмотря на сокращение экспортных цен, доходы нефтехимических компаний РК в 1998 г. продолжали оставаться стабильными, чему способствовали такие факторы, как низкие цены на сырую нефть, выгодный для южнокорейских компаний обменный курс воны и возросшие объемы экспортных поставок. Увеличившийся спрос на продукты нефтехимии со стороны КНР и сокращение поставок на мировой рынок нефтехимической продукции из РК, Японии и Тайваня позволили поддерживать мировые цены на относительно высоком уровне. После сокращения объемов производства в 1998 г. степень загрузки производственных мощностей в этой отрасли не превышала 80%.

В 1999 г. спрос на продукцию нефтехимической отрасли на внутреннем рынке РК будет расти. Однако объемы производства и экспорта останутся ниже уровня прошлых лет из-за отсутствия новых инвестиций в эту отрасль в 1998 г. и усилившейся конкуренции на мировом рынке нефтехимпродукции.

В первом полугодии 1999 г. объем экспорта должен был возрасти на 4,8% (до 3,4 млн.т.), а во втором полугодии — несколько сократиться из-за роста потребления на внутреннем рынке. РК в 1999 г. планирует импортировать продукции нефтехима в объемах прошлого года, на 28 млрд.долл.

Текстильная промышленность. В 1998 г. производство текстильных изделий в РК сократилось на 9,1%, объем продаж упал на 1,8%, 10,3% произведенной продукции остались нереализованными.

Производство готовой одежды в этот же период сократилось на 24,9%, поставки — на 26%, объем нереализованной продукции составил 9,6%.

Сокращение объемов экспорта тканей — одной из главных статей южнокорейского экспорта — повлияло на общее сокращение экспорта текстильных изделий (на 6,6%). Вместе с тем, экспорт готовой одежды из РК увеличился на 14,9% (лучший показатель с 1990 г.). Основными рынками сбыта одежды южнокорейского производства стали США и Европа.

В 1999 г. ожидается увеличение спроса на шерстяные ткани, готовую одежду южнокорейского производства со стороны импортеров. В целом спрос на внутреннем рынке должен увеличиться на 3,6% до 15,4 млн.т. Прогнозируется рост объемов производства на 4,8% (в основном за счет выпуска синтетических тканей). Должно возрасти также производство х/б тканей на 9%.

Экспорт текстильной продукции мельче, в 1999 г. достигнет 1,68 млн.т. (на 7% больше показателя предыдущего года). В долларовом выражении объем экспорта текстиля из РК увеличится на 3% до 17,1 млрд.долл.

Объемы производства и экспорта продукции РК в %, по сравнению с аналогичным

периодом 1998 г. и 1 полуг. 1999 г.

Произв. Эксп. Произв. Эксп.

Автопром -29,4 -15,8 18,5 12,8

Судостроение 5 5 2 1,4

Электротехника -31,7 -58,2 4 6,2

Компьютеры -27,4 -13 12,9 15,2

Полупроводники -7,5 -13 13 12,6

Телеком 4,4 -3,9 6,3 17,2

Машиностроение -21,9 16,8 -2,3 4

Металлургия -7,8 -4,8 -9,1 -20,7

Нефтехимия 6,8 18 4,5 5

Текстиль -0,4 3,2 5,2 4,8

Промышленность — -3,9 — 5,1